Pour les cabinets sur Pennylane
Les pièces à demander au client, demandées et relancées pour vous
Opérations bancaires sans justificatif, factures non parvenues, règlements sans facture : la liste des pièces manquantes de chaque dossier, l’e-mail prêt à partir, et les relances qui s’arrêtent toutes seules quand la pièce arrive.
Dès 149 € HT par mois, sans engagement, satisfait ou remboursé 14 jours.
Le problème
Relancer chaque client pour ses pièces manquantes, c’est faire la liste dossier par dossier puis écrire un e-mail clair. Une tâche qui revient tous les mois et qu’on repousse.
Ce que fait Verya
Liste par dossier
Les pièces manquantes de chaque dossier : les opérations bancaires que Pennylane n’a rapprochées d’aucun justificatif, les factures non parvenues et les règlements sans facture.
E-mail rédigé
Un e-mail clair au client, que vous relisez et modifiez si besoin avant l’envoi.
Envoi en un clic
Verya envoie l’e-mail au nom de votre cabinet ; les réponses du client arrivent directement dans votre boîte. Vous pouvez aussi le copier ou l’ouvrir dans votre messagerie.
Relances automatiques
Si vous le cochez, Verya relance le client tous les 7 jours, 3 fois au plus, sur un ton de plus en plus ferme, et s’arrête tout seul dès que les pièces arrivent dans Pennylane. Vous suivez et arrêtez chaque relance.
Comment ça marche
- 1Vous connectez Pennylane avec un token cabinet.
- 2Verya tient à jour la liste des pièces manquantes de chaque dossier.
- 3Vous relisez l’e-mail et l’envoyez au client ; Verya relance ensuite tout seul jusqu’à l’arrivée des pièces.
- Rien n’est modifié dans Pennylane sans la validation d’un membre de votre cabinet.
- Données hébergées dans l’Union européenne, supprimées à la fin de l’abonnement.
Questions fréquentes
- Les e-mails partent-ils tout seuls ?
- La première demande part quand un membre du cabinet clique sur « Envoyer », après relecture. Les relances ne partent que si vous avez coché la relance automatique, et s’arrêtent dès que les pièces arrivent ou quand vous les arrêtez.
- Le client voit-il Verya ?
- L’e-mail porte le nom de votre cabinet et les réponses vous parviennent directement.
- Quel est le prix ?
- Incluse dans toutes les offres, avec toutes les autres automatisations : dès 149 € HT par mois selon le nombre de dossiers. Sans engagement, satisfait ou remboursé 14 jours.